Следователь Константин Логов всегда жил работой, избегая личных привязанностей. Начальство доверяет ему самые запутанные дела, и он справляется с ними блестяще. Но сейчас Костя столкнулся с чем-то совершенно иным. В его районе творятся чудовищные вещи, а следы на месте преступления ставят сложнейший вопрос: кто это сделал, человек или дикий зверь?
Местные шепчутся о кровожадных русалках. Сам же Логов не верит в сказки. Его внимание привлекла милая девушка Оксана, вызывающая у него странную симпатию. Именно в ней он подозревает ключ к разгадке этой мрачной тайны.