Калязин — тихий и уютный городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, в стенах секретного института, ученые изучают магию. Всё меняется, когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её безумная цель — стереть человечество с лица земли и заменить его сказочным народцем.
На пути разрушительницы встает местный житель Алексей Попов, желающий спасти свою семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и компьютерный гений Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов колдунье, и на улицах Калязина разворачивается жестокая битва. Ценой невероятных усилий им предстоит отстоять своё право оставаться людьми и защитить тех, кто им дорог.