Из Москвы в Якутию приезжает новый директор для местной музыкальной школы. Это русский мужчина, твёрдо намеренный установить здесь собственные правила. Его действия сразу же приводят к острому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Время перестройки всколыхнуло саха, заставив их задуматься о корнях и своей идентичности. На этом фоне культурное противостояние неожиданно оборачивается мистической связью между директором и его недавней оппонентой. Марте предстоит непростой выбор между тёмными сакральными традициями и любовью, что сулит надежду на будущее.