Гонконгский спецагент в ходе рискованной операции незаметно набрал пару лишних килограммов. В результате он попал в японскую клинику, где помогают сбросить вес. Там он знакомится с местным охранником, который тоже хочет привести себя в форму. Вместе они решают не только заняться своей фигурой, но и раскрыть преступную группировку, торгующую наркотиками.
Два новых друга, несмотря на лишний вес, оказываются ловкими и сообразительными. Они используют пребывание в клинике как прикрытие, чтобы выследить главарей картеля. Впереди их ждут не только тренировки, но и опасные приключения, где смекалка важнее физической формы.